🌐 Ambientes
10/04/2026
Como criar ambientes
K
Karolliny Lima
Para criar um ambiente no CRM Cage, o processo é simples e rápido. Veja o passo a passo detalhado:
Como criar um ambiente
- Acesse o sistema Entre no CRM e vá até a tela principal onde ficam listados os ambientes.
- Localize a opção de criação Procure pelo botão de “Adicionar” (no menu lateral esquerdo da tela).
- Clique para iniciar Ao clicar nessa opção, será aberta uma janela ou página de configuração.
- Defina as informações básicas Você poderá configurar:
- Nome do ambiente (ex: “Vendas”, “Suporte”, “Projetos”)
- Pasta (opcional, para organização)
- Privacidade (definir se será público ou privado)
- Personalize o ambiente (opcional) Após criar, você pode:
- Adicionar colunas (etapas do processo)
- Criar campos personalizados (e-mail, telefone, datas, etc.)
- Inserir etiquetas
- Ajustar visualizações (lista, calendário, gráfico)
- Finalize a criação Clique em “Salvar” ou “Criar” para concluir.
Dica prática
Antes de criar, pense no objetivo do ambiente. Por exemplo:
- Se for vendas → crie colunas como Lead, Contato, Proposta, Fechado
- Se for tarefas → A fazer, Em andamento, Concluído
Resumo
Criar um ambiente no CRM Cage significa criar um espaço organizado para gerenciar um processo específico, onde você poderá acompanhar informações, tarefas ou clientes de forma estruturada.
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